miércoles. 28.09.2022
ACCIONARIADO

Los bonistas de Grifols dan el 'OK ' a la entrada del fondo soberano de Singapur

GIC es el fondo soberano de Singapur y entrará en la compañía de hemoderivados como inversor estratégico

Grifols destinará la totalidad de los fondos procedentes de la inversión realizada por GIC (990 M$) a amortizar deuda

La multinacional de hemoderivados Grifols. que tiene en Las Torres de Cotillas uno de sus principales centros de producción en España, ha obtenido el consentimiento del 90% sus tenedores de bonos y deuda a la reorganización interna de la sociedad para dar cabida a GIC, el fondo soberano de Singapur como inversor estratégico y de largo plazo.

 

Según ha informado la compañía este lunes, los consentimientos recibidos tras el anuncio de la operación el pasado 30 de julio superan "ampliamente" el mínimo necesario en relación con los bonos garantizados, los bonos no garantizados y otros prestamistas, incluyendo bancos e inversores institucionales.

 

En concreto, Grifols ha recibido el consentimiento del 87,93% de los bonistas de sus bonos garantizados, del 81,01% de los bonos no garantizados y del 93,82% de los bancos e inversores institucionales, incluyendo los prestamistas bajo el Crédito Sindicado, así como del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

 

Para el responsable financiero de Grifols, Alfredo Arroyo, "el elevado porcentaje de consentimientos obtenidos pone de manifiesto el alto grado de confianza de los principales tenedores de bonos y deuda" en su modelo de negocio, "sostenible y de largo plazo", así como en su compromiso de reducir las ratios de apalancamiento.

 

Tras el cierre del proceso de "solicitud de consentimiento", Grifols avanza en su acuerdo definitivo con GIC por el cual el fondo soberano de Singapur invertirá 990 millones de dólares en Biomat USA Inc., una filial estadounidense participada al 100% por Grifols que gestiona 296 centros de plasma en Estados Unidos.

 

Como contraprestación, GIC recibirá un total de 10 acciones ordinarias de la clase B de Biomat y 9 acciones ordinarias de la clase B de una sociedad subholding de nueva creación, que, en total, representarán directa e indirectamente un total del 23,8% del capital social de Biomat.

 

De esta manera, GIC se convertirá en un "inversor estratégico y a largo plazo" para Grifols con una participación minoritaria en Biomat mediante la adquisición de acciones preferentes sin derecho a voto de nueva emisión. Grifols seguirá controlando todos los aspectos relacionados con la gestión de Biomat y la operativa de los centros.

 

Así, todo el plasma recogido en los centros de Biomat y sus filiales seguirá siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos mediante un contrato a largo plazo.

 

Grifols destinará la totalidad de los fondos procedentes de la inversión realizada por GIC a amortizar deuda, en el marco del compromiso asumido por la compañía de reducir sus ratios de apalancamiento financiero. El cierre de la inversión estratégica de GIC en Grifols está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias, como la del Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, en sus siglas en inglés).

 

Grifols ha contado en esta operación con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P. y Proskauer Rose, L.L.P. y con Nomura Securities International, Inc. como asesor financiero, mientras que GIC ha tenido como asesor legal a Dechert L.L.P..

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