CaixaBank ha colocado un bono social, en formato senior no preferente, de 1.000 millones de euros. El objetivo de este bono es financiar actividades y proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza, impulsar la educación y el bienestar y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España. De esta manera, la emisión apoya los ODS número 1, 3, 4 y 8 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El bono tiene un vencimiento de 4 años con opción de amortización anticipada en el tercer año por parte del emisor y ha contado con una demanda superior a los 1.750 millones de euros, con cerca de 125 inversores institucionales.
El precio se ha fijado en 150 puntos básicos sobre el midswap, 20 pbs por debajo del precio inicial gracias a la alta demanda obtenida. El cupón ha quedado establecido en el 4,625%. También se ha convertido en la primera emisión social de una entidad española en el mercado Euro en 2023.
Las entidades encargadas de la colocación han sido CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, HSBC y Natixis.
Este es el quinto bono social que emite CaixaBank y sumando los seis bonos verdes emitidos por el banco, se convierte en el undécimo bono bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la entidad publicó en 2019 y actualizó en noviembre 2022.
De este modo, CaixaBank continúa reforzando su condición de entidad líder en emisiones ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza por sus siglas en inglés) y referente en banca sostenible. CaixaBank es el mayor emisor europeo de bonos en formato ESG. En la actualidad cuenta con un total de 10.000 millones de euros y 500 millones de libras esterlinas en emisiones ESG vivas en mercado.
CaixaBank fue el primer banco español en emitir un bono social en apoyo de los ODS de la ONU en septiembre de 2019. Desde entonces, CaixaBank ha emitido de forma recurrente una emisión social al año, mostrando así el compromiso social de la entidad: julio de 2020 (Social Covid-19), mayo de 2021, enero de 2022 y mayo de 2023. Con la emisión de hoy, el nominal colocado en mercado en formato social alcanza los 5.000 millones de euros.
