jueves. 02.02.2023
EMPRESAS

CaixaBank coloca 500 millones de libras esterlinas en deuda subordinada

Es la segunda emisión de CaixaBank en 2023 y el primer bono Tier 2 desde noviembre de 2022. Se trata de la tercera emisión en libras, tras las emisiones de 500 millones realizadas en mayo de 2021 y marzo de 2022.
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CaixaBank coloca 500 millones de libras esterlinas en deuda subordinada.

CaixaBank ha cerrado una emisión de 500 millones de libras en un bono de deuda en formato subordinado Tier 2 con un vencimiento de 10 años y nueve meses.

Se trata de la segunda emisión de bonos por parte de la entidad en lo que va de año y el precio se ha fijado en 370 puntos básicos por encima del nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), lo que supone 20 puntos menos de lo previsto inicialmente.

Se trata de una emisión con la que el banco busca reforzar el llamado Tier2, es decir, el ratio de capital suplementario, y se ha colocado con la opción de amortización anticipada a los cinco años y seis meses por parte del emisor, ha precisado CaixaBank en un comunicado.

Con esta colocación, la entidad optimiza el colchón del Tier 2 y refuerza la posición de capital total de la entidad, ha resaltado CaixaBank.

Se trata del primer bono Tier 2 desde el que emitió en noviembre de 2022 y de la tercera emisión en libras, tras el bono senior verde no preferente de 500 millones de libras emitido en mayo de 2021 y el bono de deuda senior no preferente de 500 millones colocado en marzo de 2022.

La emisión de deuda ha registrado una elevada demanda, que ha superado los 1.300 millones de libras, y en ella han participado más de 90 inversores institucionales.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, Credit Suisse y NatWest Markets.

CaixaBank coloca 500 millones de libras esterlinas en deuda subordinada
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